Функциональные вопросы
Какие документы нужно ввести, чтобы в отчетах «План-фактный анализ ДДС» и «План-фактный анализ БДР» отображался «Факт»?
Для регистрации фактических доходов/расходов применяется документ «Регистрация доходов и расходов», для регистрации фактических движений денежных средств применяется документ «Регистрация фактических движений денежных средств».
Есть ли возможность в «1С:ERP+PM» отражать в проектном контуре факт доходов/расходов и ДДС по данным первичных документов ERP, без внесения отдельных документов «Регистрация доходов и расходов» и «Регистрация фактических движений денежных средств»?
В конфигурации предусмотрено два механизма трансляции данных из первичных документов регламентированного учета в проектный контур. Использовать нужно один из них.
Первый механизм включается в «Параметрах подсистемы PM» на закладке «Учет фактических данных». Есть возможность включить константы:
- Отражать факт ДДС первичными документами
- Отражать факт Доходов первичными документами
- Включать НДС в факт Доходов
- Отражать факт Расходов первичными документами
- Включать НДС в факт Расходов
- Отражать факт Расходов первичными документами
- Отражать факт расходов при приобретении товаров
Данный механизм ограничен в документах, которые можно отразить: Для БДР - "Реализация товаров и услуг" (при реализации работ, услуг), "Акт выполненных работ", "Приобретение товаров и услуг" (при поступлении работ, услуг); Для БДДС - "Поступление безналичных ДС", "Списание безналичных ДС", "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер".
Второй механизм – отражение первичных документов в проектном бюджетировании.
Включается также в «Параметрах подсистемы PM». В разделе «Проектное бюджетирование» нужно включить константу «Включить использование контура «Отражение первичных документов в проектном бюджетировании» и указать дату начала использования контура.
Если константа включена, то в меню раздела «Проектное бюджетирование» отображается подраздел «Отражение первичных документов в проектном бюджетировании» и становятся доступными все функциональные возможности данного модуля.
В конфигурации предусмотрено ряд предопределенных правил для отражения документов в проектном бюджетировании. А также есть возможность самостоятельно создавать новые правила.
Описание объектов контура «Отражение первичных документов в проектном бюджетировании» приведено во встроенной справке к объектам конфигурации.
Как поступать, если работы по проекту идут в выходные дни и нам не подходит календарь-пятидневка?
Нужно выполнить следующие действия:
1. Создать календарь в справочнике «Настройки рабочих календарей», ввести количество рабочих часов в субботу и воскресенье на вкладке «Рабочие дни недели» и сохранить настройку.
2. Документом «Регистрация рабочего календаря» зарегистрировать календарь на нужные вам годы.
3. При регистрации проекта выбрать нужный календарь проекта.
В отчете «Затраты трудовых ресурсов (план-факт)» часы округляются до целых значений. Как сделать так, чтобы по умолчанию в отчете часы не округлялись?
Настройки нужно сохранить для пользователя: меню «Администрирование» - «Сервис» - «Мои настройки». В группе «Отчеты» указать точность в поле «Форматная строка» – 2 знака после запятой:
Данная настройка действует для всех отчетов проектного контура.
Синхронизация каких объектов предусмотрена при интеграции «1С:PM Управление проектами КОРП» и «1С:Бухгалтерия КОРП»?
В типовом варианте реализации обмена синхронизируются следующие справочники:
Из РМ в БП выгружаются справочники:
- Направления деятельности;
- Статьи ДДС;
- Статьи затрат.
Из БП в РМ выгружаются справочники:
- Статьи ДДС;
- Статьи затрат;
- Контрагенты;
- Договоры контрагентов;
- Подразделения.
Как ввести процент готовности проектной задачи?
Для ввода процента готовности проектной задачи (ПЗ) можно использовать обработку «Структура проекта».
Для этого нужно:
1. В обработке «Структура проекта» нажать кнопку «Настройки» - «Изменить профиль».
2. В открывшемся окне «Настройки видимости колонок» найти значения «Статус» и «% гот.», установить галочки напротив значений. Нажать «ОК».
3. В столбике «% гот.» напротив ПЗ указать соответствующий процент готовности.
Автоматически в системе рассчитывается процент готовности только для ПЗ с типом «Этап» (по данным подчиненных ПЗ и по данным самого этапа) и для проекта в целом.
Указание процента готовности проектной задачи возможно только в проектах, находящихся в статусе «Выполняется».
Возможно ли одновременно редактировать данные проекта через обработку «Структура проекта» несколькими сотрудниками на своих рабочих местах?
Да, возможно. В конфигурации нет ограничения на одновременную работу нескольких пользователей со «Структурой проекта».
Создали и зарегистрировали новый проект. Открываем обработку «Структура проекта» из карточки проекта. Нажимаем кнопку «Добавить» - почему проектная задача не добавляется?
Для возможности редактирования структуры проекта текущий пользователь должен являться диспетчером сотрудника, назначенного руководителем проекта. Диспетчер назначается документом «Регистрация диспетчера».
Есть ли возможность создавать новые задачи в проекте (не пользуясь шаблонами) так, чтобы сохранялись все атрибуты имеющихся задач (сроки, связи, назначения ресурсов и т.д.)?
Для этого нужно использовать копирование задач в рамках одного проекта по кнопке «Создать новый элемент копированием текущего (F9, Ctrl+F9)» в структуре проекта. При этом копируется наименование проектной задачи и содержимое всех вкладок копируемой проектной задачи.
Как распечатать диаграмму Ганта в обработке «Структура проекта»?
Необходимо выполнить следующие действия:
1. Вывести диаграмму на экран.
2. В правом нижнем углу нажать на пиктограмму «Принтер».
3. В открывшемся окне печати выбрать формат А3 или А4.
4. Отправить на печать из меню «Файл» – «Печать».
Влияет ли дата запрета редактирования «1C:ERP» на документы проектного контура?
Да, в 1C:ERP при указании даты запрета «По разделам» можно установить дату запрета редактирования:
- PM: Факт движения денежных средств
- PM: Факт доходов и расходов
- PM: Факт затрат ресурсов и выполнения объемов
- PM: Факт трудозатрат
У пользователя полные права, но он не может изменить данные в проекте.
Например, он изменил сроки проектной задачи, но при сохранении возникает ошибка:
Пользователь 'Соколов Михаил Васильевич' не имеет полномочий на выполнение этой операции с задачей 'Проектная задача 00000271 от 08.09.2017 17:50:40'. Каких прав не хватает пользователю?
Для того чтобы изменять данные в проекте, пользователь должен быть назначен или руководителем проекта, или диспетчером руководителя. Назначение диспетчера выполняется документом, находящемся в меню «Предприятие и ресурсы» - «Регистрация диспетчера».
Где можно быстро найти описание функциональности документов, отчетов и обработок РМ?
При работе в системе, особенно на начальных этапах, рекомендуется активно использовать встроенную справку, в ней подробно описаны объекты проектной подсистемы.
Где в системе найти настройки проектного контура?
Настройки находятся в разделе «НСИ и администрирование» – «Параметры подсистемы PM». Во встроенной справке приведено подробное описание всех настроек.
Какая связь пользователя, сотрудника и трудового ресурса в РМ?
В проектном контуре три основных справочника, элементы которых должны быть связаны между собой для корректной работы – пользователи, сотрудники и трудовые ресурсы.
Сотрудник подсистемы РМ — это сотрудник предприятия, принимающий участие в выполнении проектов. В ERP+PM не путать с сотрудником блока ЗУП.
Диспетчер сотрудника — это пользователь, который работает с системой от имени сотрудника, обладает внутри системы всеми полномочиями этого сотрудника.
Трудовой ресурс — это структурная единица, которая участвует в выполнении конкретных проектных работ.
Сотрудник в системе владеет трудовым ресурсом (владение ресурсом фиксируется в системе с помощью документа «Регистрация владельца ресурсов»), он получает информацию, адресованную системой трудовому ресурсу, и вводит в систему информацию, адресованную трудовым ресурсом системе.
Для чего в системе есть предварительный и окончательный уровни планирования трудозатрат? Обязательно ли планировать трудозатраты на обоих уровнях?
В системе предусмотрена возможность планировать трудозатраты по проекту на нескольких уровнях.
При укрупненном ресурсном планировании руководителем проекта определяются роли предварительного уровня. Планирование на предварительном уровне производится с указанием роли трудового ресурса, трудозатрат и стоимости.
При более детальном планировании определяются роли окончательного уровня. На окончательном уровне проводятся корректировки данных предварительного уровня планирования трудозатрат на основании анализа текущего состояния проекта.
На этапе оперативного планирования производится распределение работ между трудовыми ресурсами.
Планирование ролей на двух уровнях не является обязательным.
В системе есть возможность создать поручение (задание) по проектной задаче. В связи с этим несколько вопросов:
1. Можно ли запланировать трудозатраты сразу на задание, а не на проектную задачу?
- Нет, нельзя. Трудозатраты планируются на проектную задачу. При этом в системе есть возможность указать факт трудозатрат по поручению (заданию), если в параметрах подсистемы РМ в разделе «Настройки распределения рабочего времени» выбрана настройка «Распределять рабочее время» - «Только по поручениям» или «По поручениям и проектным задачам». Факт трудозатрат в этом случае будет по проектной задаче с детализацией до поручения.
2. Зависит ли статус проектной задачи от статуса задания?
- Нет, такой зависимости в системе нет.
Есть ли зависимость сроков проектной задачи от плановых трудозатрат, как в MS Project?
Такой зависимости в PM нет. В системе планируется длительность проектной задачи, а плановые трудозатраты можно распределить на период задачи двумя способами:
- По профилю распределения – трудозатраты распределяются по периодам и долям в соответствии с настройками указанного профиля распределения (см. встроенную справку к справочнику «Профили распределения трудозатрат»).
- Вручную, по месяцам – трудозатраты распределяются пользователем вручную в колонках (с учетом длительности проектной задачи).
В РМ можно создать несколько версий проекта. Как можно сравнить данные по версиям? Фиксируются ли фактические данные по проекту в разрезе версий?
В различных отчетах можно выбрать версию, по которой будет формироваться отчет, и версию для сравнения. Если версия не выбрана, то отчет формируется по текущей версии. Подробное описание можно посмотреть во встроенной справке к отчетам.
Фактические данные по проектам не версионируются.
Как можно разграничить доступ к редактированию проектов разными пользователями? Есть ли возможность сделать так, чтобы руководитель проектов (РП) видел только свои проекты?
Разграничение доступа к редактированию проектов выполняется с помощью механизма диспетчеризации.
Пользователь может редактировать весь проект, если он является диспетчером сотрудника, назначенного руководителем проекта.
Пользователь может редактировать только свои проектные задачи, если он является диспетчером сотрудника, назначенного руководителем проектной задачи или этапа проекта.
Для ограничения видимости проектов в базе должно быть включено ограничение доступа на уровне записей. После этого пользователей, которым требуется ограничение по проектам, нужно исключить из стандартных групп доступа по проектам. Затем, в справочнике «Ограничения доступа по проектам» создаются персональные группы доступа пользователей (см. встроенную справку).
Когда сотрудник назначается руководителем проекта или руководителем проектной задачи, проект автоматически добавляется в его персональную группу доступа, как разрешенный.